I en verden der eldgamle blodlinjer og profetier styrer skjebnen til kongeriker, er Lyra, det siste gjenlevende medlemmet av Moonshade-klanen, på flukt etter å ha vært vitne til den brutale massakren på familien sin. Jaget av mektige fiender som tørster etter hennes kongelige blod, flykter hun inn i de mystiske dypene av Shadowmist-skogen. Fratatt evnen til å skifte til ulveform, må Lyra stole på sin kløkt og sine instinkter for å overleve, mens en større skjebne nærmer seg.
Hennes usannsynlige beskytter er Darius Shadowclaw, en mektig Alfa med en mørk fortid. Darius tilbyr henne ly, men Lyra kan ikke riste av seg følelsen av at han skjuler noe. Etter hvert som de kommer nærmere hverandre, begynner et nett av løgner og halvsannheter å nøstes opp, og Lyra står overfor en sjokkerende avsløring: Darius kan ha hatt en rolle i massakren på familien hennes. Fanget mellom sine voksende følelser for ham og sin overveldende lyst på hevn, må Lyra avgjøre om hun kan stole på mannen som kanskje er ansvarlig for hennes dypeste smerte.
Samtidig dukker en farlig fiende opp i form av Vivian Moonshadow, en hensynsløs og maktsyk leder fast bestemt på å omforme ulveriket i sitt eget bilde. Med flokker som samler seg under Vivians kommando og det politiske landskapet i kaos, innser Lyra at hennes overlevelse kan avhenge av å mestre de uutnyttede kreftene i blodlinjen sin. Men kostnaden ved å bruke slik makt kan være større enn hun er villig til å betale.
Mens kampen om kontroll intensiveres, må Lyra og Darius forenes for å møte fiendene sine, selv om båndene mellom dem blir satt på prøve av hemmeligheter og svik. Med tiden som renner ut og fiender som nærmer seg, må Lyra avgjøre om hun er klar til å omfavne sin skjebne – og om hun kan stole nok på Darius til å smi en allianse som kan endre ulverikets skjebne for alltid.